Os problemas na cadeia de suprimentos de energia solar que começaram no ano passado com preços altos e escassez de polissilício persistem em 2022. Mas já estamos vendo uma diferença gritante em relação às previsões anteriores de que os preços cairiam gradualmente a cada trimestre deste ano. Alan Tu, da PV Infolink, analisa a situação do mercado solar e oferece insights.
A PV InfoLink projeta que a demanda global por módulos fotovoltaicos atingirá 223 GW este ano, com uma previsão otimista de 248 GW. A capacidade instalada acumulada deverá atingir 1 TW até o final do ano.
A China ainda domina a demanda por energia fotovoltaica. A demanda de 80 GW em módulos, impulsionada por políticas públicas, impulsionará o desenvolvimento do mercado solar. Em segundo lugar, está o mercado europeu, que está trabalhando para acelerar o desenvolvimento de energias renováveis para se distanciar do gás natural russo. A Europa deve registrar uma demanda de 49 GW em módulos este ano.
O terceiro maior mercado, os Estados Unidos, tem apresentado oferta e demanda diversificadas desde o ano passado. Interrompido pela Ordem de Liberação de Retenção (WRO), o fornecimento não consegue acompanhar a demanda. Além disso, a investigação sobre antievasão no Sudeste Asiático este ano causa ainda mais incerteza no fornecimento de células e módulos para pedidos nos EUA e agrava as baixas taxas de utilização no Sudeste Asiático em meio aos impactos da WRO.
Como resultado, a oferta no mercado americano ficará aquém da demanda ao longo deste ano; a demanda por módulos permanecerá nos 26 GW do ano passado ou até menos. Os três maiores mercados juntos contribuirão para cerca de 70% da demanda.
A demanda no primeiro trimestre de 2022 permaneceu em torno de 50 GW, apesar dos preços persistentemente altos. Na China, projetos adiados do ano passado foram iniciados. Enquanto os projetos de montagem em solo foram adiados devido aos altos preços dos módulos no curto prazo, a demanda por projetos de geração distribuída continuou devido à menor sensibilidade aos preços. Em mercados fora da China, a Índia testemunhou forte redução de estoque antes da introdução do imposto aduaneiro básico (BCD) em 1º de abril, com 4 GW a 5 GW de demanda no primeiro trimestre. A demanda estável continuou nos EUA, enquanto a Europa viu uma demanda mais forte do que o esperado, com pedidos e assinaturas robustas. A aceitação do mercado da UE por preços mais altos também aumentou.
No geral, a demanda no segundo trimestre pode ser impulsionada pela geração distribuída e por alguns projetos de grande porte na China, enquanto o forte estoque de módulos da Europa diminui em meio à transição energética acelerada e à demanda estável da região Ásia-Pacífico. Por outro lado, espera-se que os EUA e a Índia vejam a demanda diminuir, devido, respectivamente, à investigação antievasão e às altas taxas de BCD. No entanto, a demanda de todas as regiões acumula 52 GW, ligeiramente superior à do primeiro trimestre.
Com os níveis de preços atuais, a capacidade instalada garantida da China impulsionará a retirada de estoques de projetos de grande porte no terceiro e quarto trimestres, enquanto os projetos de geração distribuída continuarão. Nesse contexto, o mercado chinês continuará consumindo grandes volumes de módulos.
As perspectivas para o mercado americano permanecerão obscuras até que os resultados da investigação antievasão sejam divulgados no final de agosto. A Europa continua com demanda em alta, sem temporadas altas ou baixas evidentes ao longo do ano.
No geral, a demanda no segundo semestre do ano superará a do primeiro semestre. A PV Infolink prevê um aumento gradual ao longo do tempo, atingindo o pico no quarto trimestre.
Escassez de polissilício
Conforme mostrado no gráfico (à esquerda), o fornecimento de polissilício melhorou em relação ao ano passado e provavelmente atenderá à demanda do usuário final. No entanto, a InfoLink prevê que o fornecimento de polissilício permanecerá curto devido aos seguintes fatores: primeiro, levará cerca de seis meses para que as novas linhas de produção atinjam a capacidade máxima, o que significa que a produção é limitada. segundo, o tempo necessário para a entrada em operação de novas unidades varia entre os fabricantes, com a capacidade crescendo lentamente durante o primeiro e o segundo trimestres e, em seguida, aumentando acentuadamente no terceiro e no quarto trimestres. por fim, apesar da produção contínua de polissilício, o ressurgimento da Covid-19 na China interrompeu o fornecimento, impossibilitando o atendimento à demanda do segmento de wafers, que detém enorme capacidade.
As tendências de preços das matérias-primas e da lista de materiais (BOM) determinam se os preços dos módulos continuarão em alta. Assim como o polissilício, o volume de produção de partículas de EVA parece atender à demanda do setor de módulos este ano, mas a manutenção dos equipamentos e a pandemia levarão a um desequilíbrio na relação entre oferta e demanda no curto prazo.
A expectativa é que os preços da cadeia de suprimentos permaneçam elevados e não caiam até o final do ano, quando as novas capacidades de produção de polissilício entrarem em operação plena. No próximo ano, espera-se que toda a cadeia de suprimentos se recupere e volte a um estado saudável, permitindo que os fabricantes de módulos e fornecedores de sistemas, há muito tempo estressados, respirem fundo. Infelizmente, encontrar um equilíbrio entre preços altos e demanda robusta continua sendo um tópico importante de discussão ao longo de 2022.
Sobre o autor
Alan Tu é assistente de pesquisa na PV InfoLink. Ele se concentra em políticas nacionais e análise de demanda, apoiando a compilação de dados fotovoltaicos trimestrais e investigando análises de mercado regionais. Ele também está envolvido na pesquisa de preços e capacidade de produção no segmento de células, reportando informações de mercado autênticas. A PV InfoLink é uma provedora de inteligência de mercado de energia solar fotovoltaica com foco na cadeia de suprimentos fotovoltaica. A empresa oferece cotações precisas, insights confiáveis sobre o mercado fotovoltaico e um banco de dados global de oferta e demanda do mercado fotovoltaico. Também oferece consultoria profissional para ajudar as empresas a se manterem à frente da concorrência no mercado.
Horário de publicação: 05/05/2022