Os problemas da cadeia de abastecimento solar que começaram no ano passado com preços elevados e escassez de polissilício persistem até 2022. Mas já estamos a ver uma grande diferença em relação às previsões anteriores de que os preços diminuiriam gradualmente a cada trimestre deste ano. Alan Tu, da PV Infolink, investiga a situação do mercado solar e oferece insights.
O PV InfoLink projeta que a demanda global de módulos fotovoltaicos atingirá 223 GW este ano, com uma previsão otimista de 248 GW. A capacidade instalada acumulada deverá atingir 1 TW até o final do ano.
A China ainda domina a procura fotovoltaica. A demanda de módulos de 80 GW orientada por políticas reforçará o desenvolvimento do mercado solar. Em segundo lugar está o mercado europeu, que está a trabalhar para acelerar o desenvolvimento das energias renováveis para se libertar do gás natural russo. Espera-se que a Europa veja 49 GW de demanda de módulos este ano.
O terceiro maior mercado, os Estados Unidos, tem visto oferta e procura diversificadas desde o ano passado. Interrompida pela Ordem de Liberação de Retenção (WRO), a oferta não consegue acompanhar a demanda. Além disso, a investigação sobre a anti-evasão no Sudeste Asiático este ano causa mais incerteza no fornecimento de células e módulos para encomendas dos EUA e contribui para as baixas taxas de utilização no Sudeste Asiático em meio aos impactos da WRO.
Como resultado, a oferta do mercado dos EUA ficará aquém da procura ao longo deste ano; a demanda por módulos permanecerá nos 26 GW do ano passado ou até menos. Os três maiores mercados juntos contribuirão com cerca de 70% da procura.
A procura no primeiro trimestre de 2022 manteve-se em cerca de 50 GW, apesar dos preços persistentemente elevados. Na China, foram iniciados projetos adiados do ano passado. Enquanto os projetos terrestres foram adiados devido aos elevados preços dos módulos no curto prazo, a procura de projetos de geração distribuída continuou devido à menor sensibilidade aos preços. Nos mercados fora da China, a Índia testemunhou uma forte redução de stocks antes da introdução dos direitos aduaneiros básicos (BCD) em 1 de abril, com uma procura de 4 GW a 5 GW no primeiro trimestre. A procura constante continuou nos EUA, enquanto a Europa registou uma procura mais forte do que o esperado, com pedidos e contratações de encomendas robustas. A aceitação pelo mercado da UE de preços mais elevados também aumentou.
No geral, a procura no segundo trimestre poderá ser estimulada pela geração distribuída e por alguns projetos de grande escala na China, enquanto o forte inventário de módulos da Europa é impulsionado pela transição energética acelerada e pela procura constante da região Ásia-Pacífico. Os EUA e a Índia, por outro lado, deverão registar uma diminuição da procura, devido, respectivamente, à investigação anti-evasão e às elevadas taxas de BCD. No entanto, a procura de todas as regiões em conjunto atinge 52 GW, ligeiramente superior à do primeiro trimestre.
Sob os atuais níveis de preços, a capacidade instalada garantida da China impulsionará a retirada de inventário de projetos de grande escala no terceiro e quarto trimestres, enquanto os projetos de geração distribuída continuarão. Neste contexto, o mercado chinês continuará a consumir grandes volumes de módulos.
As perspectivas para o mercado dos EUA permanecerão obscuras até que os resultados da investigação anti-evasão sejam divulgados no final de Agosto. A Europa continua a registar uma procura altista, sem épocas altas ou baixas evidentes ao longo do ano.
No geral, a procura no segundo semestre do ano ultrapassará a do primeiro semestre. O PV Infolink prevê um aumento gradual ao longo do tempo, atingindo um pico no quarto trimestre.
Escassez de polissilício
Conforme mostrado no gráfico (à esquerda), a oferta de polissilício melhorou em relação ao ano passado e é provável que atenda à demanda do usuário final. No entanto, a InfoLink prevê que o fornecimento de polissilício permanecerá curto devido aos seguintes factores: Em primeiro lugar, serão necessários cerca de seis meses para que as novas linhas de produção atinjam a capacidade total, o que significa que a produção é limitada. Em segundo lugar, o tempo necessário para a entrada em funcionamento da nova capacidade varia entre os fabricantes, com a capacidade a crescer lentamente durante o primeiro e segundo trimestres, e depois a aumentar acentuadamente no terceiro e quarto trimestres. Por último, apesar da produção contínua de polissilício, o ressurgimento da Covid-19 na China perturbou a oferta, deixando-a incapaz de satisfazer a procura do segmento de wafer, que detém uma enorme capacidade.
As tendências de preços de matérias-primas e listas de materiais decidem se os preços dos módulos permanecerão em alta. Tal como o polissilício, parece que o volume de produção de partículas de EVA pode satisfazer a procura do sector de módulos este ano, mas a manutenção dos equipamentos e a pandemia levarão a uma relação desequilibrada entre oferta e procura no curto prazo.
Espera-se que os preços da cadeia de abastecimento permaneçam elevados e não diminuam até o final do ano, quando novas capacidades de produção de polissilício estiverem totalmente operacionais. No próximo ano, espera-se que toda a cadeia de fornecimento recupere para um estado saudável, permitindo que os fabricantes de módulos e fornecedores de sistemas, há muito estressados, respirem fundo. Infelizmente, encontrar um equilíbrio entre preços elevados e uma procura robusta continua a ser o principal tema de discussão ao longo de 2022.
Sobre o autor
Alan Tu é assistente de pesquisa na PV InfoLink. Ele se concentra em políticas nacionais e análise de demanda, apoiando a compilação de dados fotovoltaicos para cada trimestre e investigando análises de mercado regionais. Também está envolvido na pesquisa de preços e capacidade de produção no segmento de celulares, reportando informações autênticas de mercado. A PV InfoLink é uma fornecedora de inteligência de mercado de energia solar fotovoltaica com foco na cadeia de fornecimento de energia fotovoltaica. A empresa oferece cotações precisas, insights confiáveis do mercado fotovoltaico e um banco de dados global de oferta/demanda do mercado fotovoltaico. Também oferece consultoria profissional para ajudar as empresas a se manterem à frente da concorrência no mercado.
Horário da postagem: 05 de maio de 2022